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投研实力不俗 中信保诚债基短中长业绩全面丰收

2019-02-13 16:32

  2018年债券市场在基本面、政策面和资金面的多重合力下走出一轮牛市。银河证券数据显示,债基2018年平均上涨4.16%。基于长期深厚经验的积累,中信保诚基金旗下固收产品整体保持了不俗战绩,公司旗下14

  2018年债券市场在基本面、政策面和资金面的多重合力下走出一轮牛市。银河证券数据显示,债基2018年平均上涨4.16%。基于长期深厚经验的积累,中信保诚基金旗下固收产品整体保持了不俗战绩,公司旗下14只债基净值收益率超过市场平均水平,为投资者创造了良好的业绩回报。

  具体来看,信诚永益一年定期开放A表现最为亮眼,2018年取得7.49%的收益,位居同类44只基金第3名,且远超定开偏债型基金同期2.56%的平均收益。

  一级债基信诚双盈2018年全年取得5.67%的收益。拉长时间来看,近3年信诚双盈获得11.95%的收益,位居同类78只基金第14名。

  表现突出的还有“稳”系列债基,6只稳系列债基今年以来业绩超6.7%。其中,信诚稳鑫A 的2018年成绩为8.2%;信诚稳悦A、中信保诚稳利A、中信保诚稳益A 的2018年成绩分别为7.35%、7.24%、7.15%,均为投资者带来了“小确幸”。

  二级债基因为股市影响,整体表现较弱,年内平均收益率只有-0.48%。信诚三得益债券A、信诚增强收益债券(LOF)充分展示了震荡市中二级债基“可攻可守”的特性,2018年分别实现收益率4.81%、3.2% 的收益,远超同类平均。

  业绩的好坏是验证基金投资能力的直接手段,但收益的持续性却是证明基金公司管理能力的根基要素。统计数据显示,截至2018年12月31日,回看过去半年、过去一季度、过去一个月等短期时间段,中信保诚共有10只债基共计23次业绩排名进入同类前1/4,其中永益A过去半年以4.94%的涨幅排名同类前三。中长期看,四只债基过去三年、过去四年收益出现在同类前1/4行列,三得益债券A分别以10.76%、30.28%的累计涨幅位居同类前10。从长跑实力角度,优质纯债债券A过去四年、过去五年依旧稳定排在同类第3、第2位次,涨幅分别为31.93、51.68%,赚钱能力短中长全时段爆棚,并据此3只债基两次以上获银河证券五星评级。

  事实上,在债市牛熊变幻中,中信保诚基金旗下的债券基金往往能以良好的业绩稳健性及市场抗风险能力突围取胜。海通证券数据显示,最近三年(2016年-2018年)中信保诚基金固收类基金绝对收益排名19/81,最近五年(2014年-2018年)排名18/65。

  能够持续为投资人取得较好业绩,得益于中信保诚基金稳健、精细、风控第一的投资理念,以及经验丰富、实力出色的投研团队。

  中信保诚基金固收团队自2008年组建以来,已经经历了11年市场磨砺,目前团队平均从业年限超10年,经历多轮完整的市场周期,信用评级和管理实力不断增强;覆盖有出身银行、保险、公募的基金经理,团队成员专业经验丰富,风控意识强。

  公司固收的整体实力也得到了权威的认可。中信保诚基金固收团队2016年、2017年连续两年荣获上海证券报“金基金”奖,如最近一次的公募基金20周年“金基金”债券投资回报基金管理公司;信诚增强收益荣获中国基金报公募基金20年“最佳回报债券型基金”等。

  展望2019年的债市,中信保诚基金认为国内经济下行压力仍然较大,央行充裕合理的货币政策大概率延续。随着国内通胀预期降温,美联储加息周期或面临尾声,债市慢牛格局依然成立。在未有新的重大因素改变前,2019年债市延续慢牛行情是大概率事件。

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