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信诚四季红:2018股票基金红黑榜:医药类基金霸屏

2019-02-06 16:20

  2018已经翻篇,又到了公募基金一年一度的放榜时刻。与去年相比,今年的股票型基金业绩颇为惨淡,整体亏钱效应明显。

  界面新闻综合收益率、波动率、择时与选股等维度对基金进行评估,形成年度基金红黑榜。同时对上榜基金进行进一步筛选,剔除资产规模合计低于五千万,以及成立时间不超过1个月的基金,并排除非投资收益原因造成的净值上涨,通过对这些基金进行长期跟踪,试图从中找到收益相对较高、风险相对较低,长期业绩优秀的基金。

  根据Wind数据统计,2018年年度全市场存续规模5000万以上且2017年11月末前成立的主动管理股票型基金共有211只,年平均收益率为-24.74%,对应基金去年平均收益为17.65%。

  尽管今年医疗行业“黑天鹅”不断,但以该板块为主题的四只基金仍然强势上榜。拔得头筹的上投摩根医疗健康(001766)全年收益率为-4.34%,股票仓位超过7成,基金经理为张一甫。

  综合排名第二的交银医药创新(004075)收益率为-8.63%,此前基金经理为盖婷婷,任职期间回报率为14.76%。盖婷婷9月离任后,该基金由楼慧源独自管理。

  在三季报中,两位基金经理不约而同地表示,在医药板块负面冲击较多的背景下,主要配置核心竞争力较为明确、英皇娱乐稳定性较好的公司,并重点关注新医保政策和一致性评价带来的投资机会。

  另外两只医药主题基金分别为中海医疗保健(399011)、招商医药健康产业(000960)。前者成立于2012年,累计收益率101.82%。值得一提的是,该基金在择时方面表现突出,但波动率排名相对靠后。

  诺安低碳经济(001208)长期业绩表现稳健,连续三年在同类基金中排名靠前。基金经理盛震山自2015年管理至今,任职回报率为12.76%。

  巧合的是,登上年度股基黑榜首位的同样出自上投摩根基金。基金经理李博(000457)麾下的上投摩根核心成长(000457)全年净值下跌44.71%,主要受多只重仓股拖累:占其资产净值比例最高的欧菲科技(002456.SZ)、大华股份(002236.SZ)、康得新(002450.SZ)年跌幅分别高达55.23%、49.95%、65.44%。

  2017年,该基金收益率在同类基金中排名长期靠前,其单位净值一度上涨至2.3元。良好的业绩吸引投资者扎堆申购,至17年年末,其资产规模径直飙升到84.43亿元。李博的投资风格较为稳定,换手率较低,但“成也重仓股,英皇娱乐败也重仓股”。截至当前,其资产规模已经跌落至35.75亿元。

  曾经风光无限的工银瑞信互联网加(001409)亦生动诠释了何为“高开低走”:成立于2015年,短短三日便募集资金近200亿元,如今资产规模已不足30亿元,单位净值仅剩0.25元。

  首任基金经理刘天任曾经夺得2014年股票型基金第三名,不料在这只基金上栽了跟头。任职期间,净值下跌近六成,惨不忍睹的业绩直接导致这位昔日明星基金经理黯然离场。现任基金经理为黄安乐、张继圣,值得一提的是,英皇娱乐黄安乐旗下的工银瑞信高端制造行业(000793)的综合得分亦位于垫底区间,全年下跌41.81%。

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